È un servizio di integrazione offerto per garantire il trasferimento automatico dei dati e la sincronizzazione tra il vostro sito web, sistema di e-commerce o software personalizzato e il sistema CRM in uso.

Grazie a questo servizio, gli utenti che compilano moduli, i potenziali clienti, le informazioni sugli ordini, i registri di comunicazione o altri dati definiti possono essere trasferiti automaticamente al sistema CRM. In questo modo si riduce l'inserimento manuale dei dati, i processi relativi ai clienti vengono monitorati in modo più regolare e il carico di lavoro dei team di vendita viene alleggerito.

Nell'ambito del servizio:

• Analisi del sistema esistente e della struttura del CRM

• Esame della documentazione dell'API del CRM da utilizzare

• Configurazione della connessione API del CRM

• Trasferimento dei dati di clienti e potenziali clienti

• Invio delle registrazioni dei moduli al sistema CRM

• Trasferimento delle informazioni su ordini o transazioni

• Mappatura dei campi dati

• Sincronizzazione di base dei dati bidirezionale

• Aggiornamento dello stato dei clienti

• Configurazione dei webhook e dei trigger automatici necessari

• Creazione di meccanismi di base per il controllo degli errori e dei dati

• Verifiche dell'integrazione nell'ambiente di test

• Realizzazione della connessione al sistema live

• Controlli di sicurezza di base

• Supporto all'uso e alla consegna

A chi è adatto?
È adatto alle aziende che gestiscono i processi di vendita e di relazione con i clienti tramite un CRM, alle società che desiderano trasferire automaticamente nel sistema i potenziali clienti provenienti dal sito web, ai team di vendita e alle imprese che desiderano gestire in modo regolare i dati dei clienti tra diversi sistemi digitali.

Grazie all'integrazione CRM, potete ridurre la necessità di inserire manualmente le informazioni dei clienti in sistemi diversi, monitorare i processi di vendita in modo più regolare e rendere più efficiente la gestione dei clienti.

Nota: Il servizio copre l'integrazione di base con un unico sistema CRM. Collegamenti CRM multipli, sincronizzazione bidirezionale avanzata, automazioni di vendita personalizzate o progetti di migrazione dati completi sono soggetti a una progettazione separata. Le licenze, gli abbonamenti o i costi di utilizzo dell'API del sistema CRM utilizzato non sono inclusi nel costo del servizio.