Es un servicio de integración ofrecido para proporcionar transferencia y sincronización automática de datos entre su sitio web, su sistema de comercio electrónico o su software personalizado y el sistema CRM que utiliza.

Gracias a este servicio, los usuarios que completan formularios, clientes potenciales, información de pedidos, registros de contacto u otros datos determinados pueden transferirse automáticamente al sistema CRM. De este modo, se reduce la entrada manual de datos, los procesos con los clientes se siguen de manera más organizada y se alivia la carga de trabajo de los equipos de ventas.

En el alcance del servicio:

• Análisis del sistema actual y la estructura del CRM

• Revisión de la documentación de la API del CRM a utilizar

• Establecimiento de la conexión de la API del CRM

• Transferencia de datos de clientes y clientes potenciales

• Envío de registros de formularios al sistema CRM

• Transferencia de información de pedidos o transacciones

• Mapeo de campos de datos

• Sincronización de datos bidireccional básica

• Actualización de estados de clientes

• Configuración de webhooks y disparadores automáticos necesarios

• Establecimiento de mecanismos básicos de control de errores y datos

• Controles de integración en entorno de pruebas

• Realización de la conexión del sistema en vivo

• Controles de seguridad básicos

• Soporte de uso y entrega

¿Para quién es adecuado?
Es adecuado para empresas que gestionan sus procesos de clientes y ventas a través de CRM, compañías que desean transferir automáticamente al sistema los clientes potenciales que provienen del sitio web, y empresas que desean gestionar de manera organizada los datos de clientes entre equipos de ventas y diferentes sistemas digitales.

Gracias a la integración CRM, puede reducir la necesidad de ingresar manualmente la información de los clientes en diferentes sistemas, realizar un seguimiento más organizado de los procesos de venta y hacer que la gestión de clientes sea más eficiente.

Nota: El servicio cubre la integración básica con un solo sistema CRM. Las conexiones múltiples de CRM, la sincronización bidireccional avanzada, las automatizaciones de ventas especiales o los proyectos de migración de datos extensos se proyectan por separado. Los costos de licencia, suscripción o uso de API del sistema CRM utilizado no están incluidos en el costo del servicio.