Hierbei handelt es sich um einen Integrationsdienst, der zur automatisierten Datenübertragung und Synchronisierung zwischen Ihrer Website, Ihrem E-Commerce-System oder Ihrer proprietären Software und dem von Ihnen genutzten CRM-System bereitgestellt wird.

Dank dieses Dienstes können Benutzer, die Formulare ausfüllen, potenzielle Kunden (Leads), Bestelldaten, Kommunikationsprotokolle oder andere definierte Daten automatisch in das CRM-System übertragen werden. Dadurch reduziert sich die manuelle Dateneingabe, Kundenprozesse werden strukturierter nachverfolgt und die Arbeitsbelastung der Vertriebsteams verringert.

Im Rahmen des Dienstes:

• Analyse des bestehenden Systems und der CRM-Struktur

• Prüfung der zu verwendenden CRM-API-Dokumentation

• Einrichtung der CRM-API-Verbindung

• Übertragung von Kunden- und Interessentendaten

• Übermittlung von Formulareinträgen an das CRM-System

• Übertragung von Bestell- oder Transaktionsdaten

• Zuordnung der Datenfelder (Mapping)

• Grundlegende bidirektionale Datensynchronisierung

• Aktualisierung von Kundenstatus-Informationen

• Konfiguration erforderlicher Webhooks und automatischer Trigger

• Einrichtung grundlegender Fehler- und Datenkontrollmechanismen

• Integrationsprüfungen in der Testumgebung

• Realisierung der Live-Systemverbindung

• Grundlegende Sicherheitsüberprüfungen

• Unterstützung bei Nutzung und Übergabe

Für wen geeignet?
Geeignet für Unternehmen, die ihre Kunden- und Vertriebsprozesse über ein CRM verwalten, Firmen, die ihre Website-Leads automatisch in das System übertragen möchten, sowie Unternehmen, die Kundendaten über verschiedene digitale Systeme hinweg systematisch verwalten wollen.

Dank der CRM-Integration können Sie die Notwendigkeit der manuellen Eingabe von Kundendaten in verschiedene Systeme reduzieren, Vertriebsprozesse strukturierter nachverfolgen und die Kundenverwaltung effizienter gestalten.

Hinweis: Der Dienst umfasst die grundlegende Integration mit einem einzelnen CRM-System. Mehrfache CRM-Verbindungen, erweiterte bidirektionale Synchronisierungen, spezielle Vertriebsautomatisierungen oder umfangreiche Datenmigrationsprojekte werden separat projektiert. Lizenz-, Abonnement- oder API-Nutzungsgebühren des verwendeten CRM-Systems sind nicht im Leistungsumfang enthalten.